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Estado de cuenta por cada cliente en Excel

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Estado de cuenta por cada clienteEstado de cuenta por cada cliente en Excel es un sistema desarrollado con la ayuda de macros y funciones que nos permiten controlar de forma sencilla el status de cada cliente con respecto a las obligaciones de pago (cuentas por pagar) que tienen con respecto a nosotros, cuenta con opciones muy interesantes como la de guardar el reporte de cada cliente en un archivo PDF, así también puedes imprimirlo y enviarlo a través del correo si es que así lo deseas.

A continuación explico de forma detallada y con imágenes como debe ser usado, al final de la publicación pueden encontrar el enlace para su respectiva descarga.

  • Una vez descargado y luego de haber habilitado macros, debemos colocar los datos en la cabecera referente a nuestra empresa, esto con la finalidad de cuando imprimamos se vea profesional.

modificar formato clientes datos de empresa

  • En el casillero celeste debemos consignar el número de cuenta de cada cliente, el que nos permitirá traer toda su información hacia el formato, con lo cual sabremos el status actual de deuda. NOTA: De acuerdo al archivo en mención en la hoja «RecordClientes» en la columna «C» podemos visualizar el número de cuenta que tiene asignado cada cliente.

numero de cliente formato cuentas por cobrar

  •  Para imprimir, guardar o enviar vía correo electrónico debemos utilizar los siguientes botones:

botones imprimir guardar imprimir en excel

Ahora que ya sabes como funciona, puedes crear tu propio sistema para controlar las cuentas por pagar de tus clientes en Excel, recuerda que este es un ejemplo y/o modelo para que lo tengas en cuenta, si tienes alguna duda o necesitas ayuda te recomiendo te contactes con el crear de este archivo desde aquí

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 20 de Octubre de 2017

Descargar Sistema Contro de clientes – Cuentas por Pgar – Reportes en Excel.xls

Fuente: AyudaExcel

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Plantilla en Excel donde podrás colocar tus pronósticos o los resultados de cada encuentro.

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