Estado de cuenta por cada cliente en excel

Registra y controla los saldos pendientes de los clientes (cuentas por cobrar) y genera un estado de cuenta para cada uno de ellos.

1. Estado de cuenta por cada cliente en excel: Este sistema, desarrollado con macros y funciones, permite controlar de manera sencilla el estatus de cada cliente en relación con sus obligaciones de pago (cuentas por cobrar).

Llevar un control de las cuentas por cobrar es crucial para asegurar la salud financiera de la empresa, ya que facilita el monitoreo y la gestión de los ingresos pendientes, evitando pérdidas por pagos atrasados o impagos.

Este archivo Excel incluye funciones útiles, como la opción de guardar el reporte de cada cliente en PDF, imprimirlo y enviarlo por correo electrónico.

2. Características

• Funcionalidad de impresión, guardado y envío por correo.
• Generación automática de estados de cuenta.
• Clasificación por estatus de deuda.
• Registro centralizado de clientes.

3. Descarga de archivo

Haz clic en el siguiente botón para descargar gratis la plantilla para generar el estado de cuenta por cada cliente en excel.

4. ¿Cómo funciona la plantilla para generar el estado de cuenta por cada cliente en excel?

a.- Una vez descargado el archivo y habilitadas las macros, se deben ingresar los datos en la cabecera relacionados con la empresa. Esto garantizará que, al imprimir, el documento tenga una apariencia profesional.

b.- En el casillero celeste, se debe ingresar el número de cuenta del cliente. Esto permitirá que la plantilla extraiga toda la información del cliente y muestre el estado actual de su deuda.

NOTA: En la hoja "RecordClientes", en la columna C, se puede visualizar el número de cuenta asignado a cada cliente.

c.- Para imprimir, guardar o enviar por correo electrónico el estado de cuenta, se deben utilizar los botones ubicados en la parte izquierda de la plantilla.

5. Capturas de pantalla: Puedes ampliar las imágenes haciendo clic sobre cada una de ellas.

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